現場訪問チケット

グローバルクリーン様日向訪問

8/19議事録＋9/12商談準備メモ（Plaud抜粋含む）より作成

日付 9/15（本日）

時間 15:00–17:00

場所日向対面

参加者

自社

寺山

先方・株式会社グローバルクリーン

富高さん秀和・課長
鎌堀さん現場トップ
ゆう子さん専務
税田社長

今日のゴール

現場の業務を聞く。ゴールは、今後の関わり方（契約内容・体制）を決めること。

8/19からの引き継ぎ課題

粗利の可視化と、鎌堀さんへの業務集中（属人化）の解消が主論点
見積書はスプレッドシート作成→PDF化→Larkに貼付という二重入力の懸念（未確定の仮説、当日再確認）
出勤簿は手書き→給与計算→現場別粗利という流れの実際を確認する
契約更新アラート（満期3〜4か月前に自動通知）は設計合意済み、実装はこれから
見積〜契約更新〜請求までの業務フロー全体を可視化する構成案を今回提示予定

進め方（120分の目安）

最初の90分

現状を聞く

残り30分

今後の方向性を決める

本日伺いたいこと

直近の現場1件で、依頼を受けてから担当が決まり、作業して集計するまでを見せてもらう
誰が何を入力・転記・確認しているか。同じ情報を別の場所に入れ直す場面はあるか
予定と実際の勤務が違ったとき、誰が直して誰が確認するか
現場別の粗利は、いつ・誰が・何を元に確認できれば判断に使えるか
担当が不在のとき、どの作業が止まるか。引き継ぎに何が必要か
一つだけ先に楽になるとしたら、どこが一番助かるか（頻度・1回の作業時間も）
新しい流れを試す担当者と、結果を確認する人は誰か

持参・当日確認

匿名化した出勤簿、現場別集計の見本、修正が発生した実例
実名・給与などを外部AIへ入力する前に、扱える情報範囲を確認（未実施）

終わりの確認文

今日伺った内容を踏まえて、今後の関わり方についてもご相談させてください。